Mit dem CRM-Modul werden alle Kundeninformationen an einer
zentralen Stelle zusammengefasst. Mittels der intelligenten
Startseite können durch die Auswahl eines Geschäftspartners
bzw. Projekts die weiteren Informationen direkt vorgefiltert angezeigt
werden. Wahlweise können nun die zuletzt bearbeiteten Projekte
oder Aufgaben angezeigt werden.

Mit Hilfe dieser neuen Erweiterung zum CRM-Modul kann nun die
Abwicklung von Vorgängen zusätzlich strukturiert werden. Dazu
werden vorgangsbezogene Aufgaben sowie E-Mails automatisch
erzeugt. Der Anwender legt für die Vorgänge fest, welche Aktionen
wann erfolgen sollen. Als Beispiele sind die Wiedervorlage
von Vorgängen und automatisch erzeugte E-Mails an zuständige
Mitarbeiter zu nennen.

Für die direkte Kundenansprache durch den Servicemitarbeiter verfügt das CRM-Modul über eine Telefonanbindung.
Ein- und ausgehende Anrufe werden protokolliert.
Eingehende Anrufe werden automatisch geprüft und ggf. mit den Anruferdaten in angezeigt.
Die weitere Verarbeitung kann direkt von der Startseite des CRM-Moduls erfolgen.

Alle Vorgänge im CRM-Modul werden dokumentiert und für die Zukunft archiviert.
Das gleiche gilt für E-Mails oder extern eingescannte Vorgänge.
Das spart die zeitintensive Belegablage und das Suchen in Belegordnern.

Die Kommunikation mit den Geschäftspartnern erfolgt zusätzlich über E-Mails
und die Microsoft Word-Integration. Das CRM-Modul unterstützt auch hier das
Erstellen und Archivieren von einzelnen Dokumenten. Mit dem Dateisystem
können Sie Ihre Dokumente zu Unternehmensbereichen, Adressen und Projekten
noch effizienter an zentraler Stelle verwalten.

Dokumente werden dazu je  Unternehmensbereich,Adresse und Projekt in einem eigenen Ordner abgelegt.
Dokumente können direkt angezeigt oder in der jeweiligen Applikation (Word, Excel etc.) geöffnet werden.

Der Seriendruck für Adressen und Ansprechpartner in Microsoft Word ist ebenfalls möglich. Dazu kann jeweils eine Notiz angelegt werden.

Das CRM-Modul sorgt für eine klare Aufgabenverteilung.

Interne sowie kunden- und projektbezogene Aufgaben werden zentral verwaltet.
Aufgaben können per Email an Mitarbeiter delegiert werden.
Erledigte Aufgaben werden mit einem Buchungsstempel gekennzeichnet.

Prüfaufgaben stellen sicher, dass Aufgaben von festgelegten Prüfern abgeschlossen werden.
Die neu ergänzten Serienaufgaben dienen zur schnellen Verteilung von Aufgaben an mehrere Mitarbeiter. Bei Annahme einer Aufgabe wird diese für die weiteren Mitarbeiter automatisch abgeschlossen.

Zu Aufgaben können nun auch weitere Dateien und Checklisten hinterlegt werden.
Lassen Sie sich Ihre eigenen Aufgaben gefiltert für Gestern, Heute, Morgen oder
Übermorgen anzeigen.

Aufgaben können an Microsoft Outlook übergeben werden.

Die Alarmfunktion vom CRM-Modul informiert die Anwender über relevante Dinge,
wie z.B. anstehende oder zu genehmigende Aufgaben.
Alarme sind dabei individuell je Anwender einstellbar und können nun auch direkt
gedruckt werden.

E-Mails für Microsoft Outlook/Exchange sowie Tobit David 10 können im CRM-Modul verwaltet werden.
E-Mails und deren Anhänge werden im Dateisystem oder als Notiz archiviert.
Weitere Ordner und Dateien können erstellt und umbenannt werden.